Une équipe au top ! Jeune, dynamique et surtout très compétente. Ils sont vraiment à l'écoute, prennent le temps de comprendre nos besoins et de nous conseiller au mieux. Un accompagnement clair, efficace et rassurant. Je recommande les yeux fermés !
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Aurélien S.
Avis Google · il y a 10 mois
★★★★★
Très satisfait de l'accompagnement proposé par SAGA Patrimoine. Des solutions adaptées à mon profil, que ce soit pour réduire mes impôts ou préparer ma retraite.
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Hugo M.
Avis Google · il y a 10 mois
★★★★★
Excellente expérience SAGA. Équipe très professionnelle, à l'écoute, et de très bons conseils personnalisés. Je me sens accompagné en toute confiance dans la gestion de mes investissements. Je recommande vivement !
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Adam Z.
Avis Google · il y a 5 mois
★★★★★
Très bonne expérience. Une équipe toujours disponible, professionnelle et qui prend vraiment le temps d'expliquer les choses avec clarté. L'accompagnement était précis et vraiment rassurant, je recommande fortement !
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Marie F.
Avis Google · il y a 5 mois
★★★★★
Je suis très satisfaite de l'accompagnement offert par toute l'équipe. De la secrétaire au conseiller, ils ont tous fait preuve d'écoute et d'une grande aide. Je leur fais confiance les yeux fermés !
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Andreas S.
Avis Google · il y a 10 mois
★★★★★
Des conseils de grande qualité, sur-mesure et très clairs. J'ai pu diversifier intelligemment mes investissements grâce à eux.
Vos questions
Tout ce que vous vous demandez avant de réserver.
Oui. L'audit patrimonial de 30 minutes est 100% gratuit et sans engagement. On ne facture aucun honoraire. On est rémunérés par les compagnies partenaires.
Non. SAGA est un cabinet indépendant. Les fonds ne transitent jamais chez nous : ils restent chez la compagnie (Generali, SwissLife, etc.).
Aucun. Que vous ayez 100€ par mois ou 500 000€, on propose la même qualité de conseil.
On audite gratuitement vos contrats existants et on compare frais et rendements. Si tout est bien, on vous le dit. Si on peut faire mieux, on vous montre la différence chiffrée.
SAGA est enregistré ORIAS. Tous les fonds sont détenus par des compagnies réglementées (Generali, premier assureur européen).
Si des leviers existent, on propose une stratégie sur-mesure lors d'un second rendez-vous. Si vous validez, on gère tout : démarches, signatures électroniques, suivi. Votre conseiller reste votre interlocuteur à vie avec des points trimestriels gratuits.
Optimisation fiscale, PER, assurance-vie, SCPI, investissement immobilier, transmission et succession, audit de contrats, accompagnement des dirigeants et indépendants pro+perso.
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