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Une équipe au top ! Jeune, dynamique et surtout très compétente. Ils sont vraiment à l'écoute, prennent le temps de comprendre nos besoins et de nous conseiller au mieux. Un accompagnement clair, efficace et rassurant. Je recommande les yeux fermés !
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Aurélien S.
Avis Google · il y a 10 mois
★★★★★
Très satisfait de l'accompagnement proposé par SAGA Patrimoine. Des solutions adaptées à mon profil, que ce soit pour réduire mes impôts ou préparer ma retraite.
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Hugo M.
Avis Google · il y a 10 mois
★★★★★
Excellente expérience SAGA. Équipe très professionnelle, à l'écoute, et de très bons conseils personnalisés. Je me sens accompagné en toute confiance dans la gestion de mes investissements. Je recommande vivement !
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Adam Z.
Avis Google · il y a 5 mois
★★★★★
Très bonne expérience. Une équipe toujours disponible, professionnelle et qui prend vraiment le temps d'expliquer les choses avec clarté. L'accompagnement était précis et vraiment rassurant, je recommande fortement !
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Marie F.
Avis Google · il y a 5 mois
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Je suis très satisfaite de l'accompagnement offert par toute l'équipe. De la secrétaire au conseiller, ils ont tous fait preuve d'écoute et d'une grande aide. Je leur fais confiance les yeux fermés !
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Andreas S.
Avis Google · il y a 10 mois
★★★★★
Des conseils de grande qualité, sur-mesure et très clairs. J'ai pu diversifier intelligemment mes investissements grâce à eux.
Vrai ou Faux
Ce qu'on vous a toujours raconté sur votre argent.
Faux. Un conseiller bancaire distribue d'abord les produits de son établissement. SAGA est indépendant : on compare Generali, SwissLife, Rothschild, Pictet, Lazard, et on retient ce qui vous convient — pas ce qu'on doit vendre.
Faux. L'audit patrimonial de 30 minutes est gratuit et sans engagement, et vous ne payez aucun honoraire, jamais. Nous sommes rémunérés par les compagnies partenaires.
Faux. Les fonds de banque privée sont accessibles dès 50 € par mois. Que vous placiez 100 € par mois ou 500 000 €, le conseil est le même.
Faux. Les frais existent, ils sont seulement moins visibles : frais de gestion, d'arbitrage, d'unités de compte. Nous avons déjà vu des contrats à 5 % de frais pour 4 % de rendement. On vous montre ce qui vous reste réellement.
Faux. Les fonds ne transitent jamais chez nous : ils restent chez la compagnie, comme Generali, premier assureur européen. SAGA est enregistré à l'ORIAS sous le n° 25007679.
Faux. On audite gratuitement vos contrats existants et on compare frais et rendements. Si tout va bien, on vous le dit. Si on peut faire mieux, on vous montre la différence chiffrée.
Faux. Si des leviers existent, on vous propose une stratégie sur-mesure lors d'un second rendez-vous. Vous validez, ou non. Si vous validez, on gère tout : démarches, signatures électroniques, suivi. Votre conseiller reste votre interlocuteur avec des points trimestriels gratuits.
Faux. Optimisation fiscale, PER, assurance-vie, SCPI, investissement immobilier, transmission et succession, audit de contrats, et accompagnement des dirigeants et indépendants sur le professionnel comme sur le personnel.
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